Telefónica acelera sus desinversiones para reducir su abultada deuda. Según informaron fuentes financieras, la operadora espera cerrar la venta de sus centros de datos después de Semana Santa, luego que haya analizado las ofertas vinculantes presentadas hace semana y media.
Uno de los candidatos mejor posicionado en la puja para hacerse con esta cartera de centros es Asterion Industrial Partners, fondo fundado por Jesús Olmos, exdirectivo de KKR, en noviembre. Del proceso se ha caído, por ejemplo, otro de los nombres que sonaron fuerte en el mercado, como el fondo de infraestructuras Brookfield.
Según apuntan fuentes financieras, también han mostrado un fuerte interés otros dos vehículos de inversión, EQT e I-Squared Capital, así como dos compañías del sector, inversiones con perfil estratégico, como las estadounidenses Digital Realty y Equinix.
"La transacción se va a cerrar en una semanas, previsiblemente tras las vacaciones", aseguran fuentes conocedoras del proceso. Fuentes deTelefónica no quisieron hacer comentarios.
Telefónica cuenta con 25 instalaciones distribuidas en los Estados Unidos, Europa y América latina. De esta cartera, ocho centros se encuentran en España, tres en Brasil, tres en Colombia, tres en Ecuador, dos en Perú, dos en Chile, dos en la Argentina, uno en Miami y otro en México.
"Telefónica, en el marco de su política de gestión de cartera basada en una estrategia de creación de valor y posicionamiento estratégico, está explorando la posible venta de algunos de sus data centers, que podría derivar en una o varias transacciones", según reconoció la operadora en un comunicado a la CNMV el 8 de febrero.
Por esas fechas, Bank of America y BBVA, asesores de Telefónica en la venta, ya habían definido el perímetro de la venta. La transacción está ahora tan avanzada que el comprador ya tendría diseñada la financiación. En concreto, Santander, BBVA y un banco francés, previsiblemente Crédit Agricole, se encuentran entre los bancos que apoyarán al comprador.
Sería la segunda inversión que hace Olmos con Asterion. La primera la anunció recientemente cuando invirtió, junto al fondo francés Mirova, en Proxiserve, especializada en servicios energéticos.
El fondo nació con un objetivo de 850 millones, aunque, por ahora, acaba de hacer su primer cierre para el Asterion Industrial Infra Fund I en 519 millones y la coinversión de otros partícipes por otros 120 millones.
No sería la primera transacción que hace Olmos con Telefónica. Participó desde KKR en la compra del 40% de Telxius, que ascendió a 1.275 millones. Además, fichó para su equipo al que fuera director de estrategia de Telefónica, Sebastián Urbán-Muñoz, considerado uno de los mayores expertos en el sector de las telecomunicaciones.
Con esta nueva desinversión, Telefónica logrará rebajar la deuda por debajo de los 40.000 millones, una buena noticia que trasladar al mercado en la próxima presentación de resultados del primer trimestre, prevista para 10 de mayo.
Ya se habría situado de forma virtual por debajo de esta barrera psicológica, algo que no conseguía desde hace más de una década, después de conocer que Hacienda le tendrá que devolver los impuestos pagados de más en el Impuesto de Sociedades entre los ejercicios 2008 y 2011. La compañía va a obtener por ese concepto, al menos, 702 millones, aunque el grupo prevé reclamar, también, los intereses de demora.
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